<table id="ng8w5"></table>

<table id="ng8w5"></table>

    1. <track id="ng8w5"><strike id="ng8w5"></strike></track><pre id="ng8w5"></pre>
      <table id="ng8w5"><strike id="ng8w5"></strike></table>
    2. <object id="ng8w5"><label id="ng8w5"><menu id="ng8w5"></menu></label></object>
      快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

      電纜寶-電線電纜網上交易市場

      電纜寶首頁 > 資訊中心 > 線纜行業動態

      廣東日豐電纜股份有限公司關于“日豐轉債”開始轉股的提示性公告

      發布人:電纜寶dianlanbao 發布日期:2021-09-23來源:電纜寶閱讀數:572分享到:

        

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        特別提示:

        證券代碼:002953????證券簡稱:日豐股份

        債券代碼:128145????債券簡稱:日豐轉債

        轉股價格:初始轉股價格為19.24元/股,最新轉股價格為13.66元/股

        轉股時間:2021年9月27日至2027年3月21日

        一、?可轉換公司債券發行上市情況

        經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕61號文核準,廣東日豐電纜股份有限公司于2021年3月22日公開發行了3,800,000張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額38,000.00萬元。本次發行的日豐轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足38,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。

        經深圳證券交易所深證上〔2021〕382號文同意,公司38,000.00萬元可轉換公司債券將于2021年4月16日起在深圳證券交易所掛牌交易,債券簡稱“日豐轉債”,債券代碼“128145”。

        二、?可轉換轉股的相關條款

        1、發行數量:3,800,000張

        2、發行規模:人民幣38,000.00萬元

        3、票面金額:人民幣100元/張

        4、債券期限:自發行之日起6年,即自2021年3月22日至2027年3月21日。

        5、債券利率:第一年為0.3%,第二年為0.6%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2.0%,第六年為2.5%。

        6、轉股期限:2021年9月27日至2027年3月21日

        7、轉股價格:13.66元/股

        三、?可轉債轉股申報的有關事項

       ?。ㄒ唬┺D股申報程序

        1、轉股申報應按照深圳證券交易所的有關規定,通過深圳證券交易所交易系統以報盤方式進行。

        2、持有人可以將本人賬戶內的“日豐轉債”全部或部分申請轉為公司股票,具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

        3、可轉債轉股申報單位為1張,每張面額為100元,轉換成股份的最小單位為1股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量??赊D債持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券部分,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及該余額對應的當期應計利息。

        4、可轉債買賣申報優先于轉股申報,可轉債持有人申請轉股的可轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的,按其實際擁有的數額進行轉股,申請剩余部分予以取消。

       ?。ǘ┺D股申報時間

        可轉債持有人可在轉股期內(即自2021年9月27日起至2027年3月21日止)深交所交易日的正常交易時間申報轉股,但下述時間除外:

        1、“日豐轉債”停止交易前的停牌時間;

        2、公司股票停牌時間;

        3、按有關規定,公司申請停止轉股的期間。

       ?。ㄈ┛赊D債的凍結及注銷

        中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后,將記減(凍結并注銷)可轉債持有人的可轉債余額,同時記增可轉債持有人相應的股份數額,完成變更登記。

       ?。ㄋ模┛赊D債轉股新增股份的上市交易日和所享有的權益

        當日買進的可轉債當日可申請轉股??赊D債轉股新增股份,可于轉股申報后次一個交易日上市流通??赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

       ?。ㄎ澹┺D股過程中的有關稅費

        可轉債轉股過程中如發生有關稅費,由納稅義務人自行負擔。

       ?。┻€本付息的期限和方式

       ?。?)年利息計算

        年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

        年利息的計算公式為:I=Bi

        I:指年利息額;

        B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;

        i:指可轉換公司債券當年票面利率。

       ?。?)付息方式

        本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

        付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

        付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

        可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

        四、?可轉債轉股價格的確定、調整及修正情況

       ?。ㄒ唬┺D股價格的確定

       ?。?)初始轉股價格

        本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為19.24元/股,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,同時不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

        前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易額該日公司股票交易量。

       ?。?)最新轉股價格

        根據公司2020年度股東大會決議,公司實施了2020年度利潤分配方案:以2020年年度權益分配股權登記日的總股本173,843,128為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.2元(含稅)。共計分配利潤共計20,861,175.36元;同時,公司向全體股東以資本公積金每10股轉增4股。具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度權益分派實施公告》(公告編號:2021-068)。

        根據可轉債公司債券轉股價格調整的相關條款,“日豐轉債”的轉股價格將作相應調整,調整前“日豐轉債”轉股價格為19.24元/股,調整后轉股價格為13.66元/股(計算過程為:P1=13.66=(19.24-0.12+0)/(1+0.4+0)。調整后的轉股價格自2021年6月2日(除權除息日)起生效。

       ?。ǘ┺D股價格的調整方式及計算公式

        在本次發行之后,當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況時,公司將按上述條件出現的先后順序,依次對轉股價格進行調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入),具體調整辦法如下:

        派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n)

        增發新股或配股:P1=(P0+Ak)/(1+k)

        上述兩項同時進行:P1=(P0+Ak)/(1+n+k)

        派發現金股利:P1=P0-D

        上述三項同時進行:P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k)

        其中:P1為調整后有效的轉股價,P0為調整前轉股價,n為送股率或轉增股本率,k為增發新股率或配股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利。

        公司出現上述股份和/或股東權益變化時,將依次進行轉股價格調整,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

        當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

       ?。ㄈ┺D股價格的向下修正條款

       ?。?)修正權限與修正幅度

        在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決,該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

        股東大會進行表決時,持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避;修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價,同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

        若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及以后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

       ?。?)修正程序

        公司向下修正轉股價格時,公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等信息。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日)起恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

        若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

        五、?可轉債贖回條款及回售條款

       ?。ㄒ唬┶H回條款

       ?。?)到期贖回條款

        在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內,公司將以本次可轉債?票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

       ?。?)有條件贖回條款

        在轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:

        在轉股期內,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);

        當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

        當期應計利息的計算公式為:IA=Bit/365

        IA:指當期應計利息;

        B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;

        i:指可轉換公司債券當年票面利率;

        t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

        若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及以后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

       ?。ǘ┗厥蹢l款

       ?。?)有條件回售條款

        自本次可轉換公司債券最后兩個計息年度起,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

        若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

        自本次可轉換公司債券最后兩個計息年度起,可轉換公司債券持有人在當年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

       ?。?)附加回售條款

        若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。

        可轉換公司債券持有人有權將全部或部分其持有的可轉換公司債券按照債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。本次發行的可轉換公司債券持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權。

        上述當期應計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365

        IA:指當期應計利息;

        B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉債票面總金額;

        i:指可轉換公司債券當年票面利率;

        t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

        六、?轉股后的股利分配

        因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券轉股形成的股東)均參與當期股利分配,享有同等權益。

        七、?其他

        投資者如需了解日豐轉債的其他內容,請查閱公司于2021年3月18日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《廣東日豐電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

        咨詢部門:董事會秘書辦公室

        聯系電話:0760-85115672

        聯系郵箱:rfgf@rfcable.com.cn

        特此公告。

        

        廣東日豐電纜股份有限公司

        董事會

        2021年9月23日

      關注“電纜寶”公眾號

      免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息

      采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價

      電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關注您所關注的!

      在線咨詢

      委托找電纜

      客服電話:400-8118-365

      電話咨詢

      購物車

      掃一掃

      免費入駐

      回到頂部

      91麻豆精品国产自产在线观看