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      電氣設備周報:光伏整縣推進試點情況高于預期 看好十四五風電發展

      發布人:電纜寶dianlanbao 發布日期:2021-09-23來源:電纜寶閱讀數:662分享到:

        核心結論

        整縣推進試點申報超預期,分布式裝機有望快速發展。國家能源局公布全國整縣推進試點申報情況。此次全國共申報31 個省、市、自治區(含新疆兵團),高于之前普遍預期的22 省。共申報676 縣,占全國2856 個縣級單位的24%。其中山東、河南、江蘇申報數量位于全國前三,整體來看主要分布在東南部分布式發展較好的省份。按照此前整縣簽約情況來看,建設規模多在150MW 至300MW 之間,假設每個縣平均分布式裝機規??蛇_200MW,則整縣新增分布式光伏裝機或超130GW。整縣推薦有望帶動分布式光伏裝機大幅增長,未來成長空間廣闊。推薦隆基股份(601012.SH)、邁為股份(300751.SZ)、中環股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH) 、中信博(688408.SH) 、固德威(688390.SH) 、金博股份(688598.SH)、陽光電源 (300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛機電(300316.SZ) 、福萊特(601865.SH) 、福斯特(603806.SH) 、愛旭股份(600732.SH)、捷佳偉創(300724.SZ)。

        國內電車上險量環比提升,工信部將加快統籌新能源發展。根據保監會數據,8 月國內新能源乘用車上險量23.2 萬輛,同比+152.8%,環比+6.4%。其中,純電動17.9 萬輛,同比+136.0%,環比+4.7%;插混5.2 萬輛,同比+233.7%,環比+12.6%。電車產業鏈供需高景氣延續。預計全年國內銷量超300 萬輛。

        8 月份國內新能源車行駛里程83.89 億公里,同比+30.82%。伴隨新能源車銷量滲透率提升,運行側也維持快速增長。近日,工信部副部長辛國斌表示,工信部將深入實施新能源汽車產業發展規劃,與相關部門一道加強統籌,綜合施策,加快統籌新能源發展。繼續看好電車產業鏈長期發展。推薦容百科技(688005.SH) 、科達利(002850.SZ) 、欣旺達(300207.SZ) 、嘉元科技(688388.SH)、寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發股份(600885.SH)、鵬輝能源(300438.SZ)。

        千鄉萬村馭風計劃疊加老舊風電場升級改造,看好十四五風電發展。近日,國家能源局在第四屆風能開發企業領導人座談會上強調,重點推進“千鄉萬村馭風計劃”,并在風能資源優質地區有序實施老舊風電場升級改造,推動風電提質增效,實現高質量發展。目前陸上風電項目已具備平價上網的經濟性,海上風電降本有望持續推進,看好十四五期間風電行業發展。推薦天順風能(002531.SZ)、明陽智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、東方電纜(603606.SH)、金風科技(002202.SZ)。

        8 月中國臺灣地區電踏車出口額同比持續增長,海外電踏車需求有望持續旺盛。8 月中國臺灣地區電踏車出口額為11962.4 萬美元,同比+29%,環比-5%;其中歐洲、美國及其他地區出口額分別同比+30%/31%/16%,環比-2%/-20% /+38%。海外疫情影響下電踏車需求維持高景氣,電機、儀表、電池等零配件銷量有望維持較高水平。建議關注八方股份(603489.SH)。

        風險提示:政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等。

      (文章來源:西部證券)

      文章來源:西部證券

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